Capturer les documents depuis leurs vrais points d’entrée
Le workflow peut démarrer depuis une boîte mail, un upload, un dossier partagé ou un autre système métier, selon la manière dont les documents arrivent aujourd’hui.
Extraire et valider avant de mettre à jour les systèmes
L’OCR permet de lire le contenu d’un document. Les données extraites doivent ensuite être normalisées et vérifiées avant de créer ou modifier une fiche dans un autre système.
- Contrôle des champs obligatoires
- Détection des doublons
- Correspondance avec les référentiels
- Validation des montants et dates
- Routage des approbations
Router les exceptions avec le contexte
Si un document est incomplet ou enfreint une règle, le workflow peut transmettre le fichier source et le motif exact de validation à la personne capable de le résoudre.
Questions fréquentes
Peut-on automatiser des factures reçues par email ?
Oui. L’email déclenche le flux ; les pièces jointes sont ensuite enregistrées, extraites, validées et routées selon le processus comptable.
Peut-on détecter les doublons ?
Oui, à partir des identifiants et règles de rapprochement définis par le métier.
Les approbations peuvent-elles être conservées ?
Oui. Les étapes d’approbation peuvent rester en place et être automatiquement affectées selon le document et les règles métier.
Comment fonctionne l’automatisation du traitement des factures ?
Une automatisation de factures reçoit le document, extrait les champs requis, valide fournisseur et montants, recherche les doublons, applique les règles d’approbation puis crée ou met à jour l’écriture comptable. Les informations manquantes ou contradictoires sont envoyées à une personne.
Lire le guideTraitement des factures : validation, approbation et intégration comptable
Exemple de workflow de facture avec réception, extraction, contrôle des doublons, approbation et intégration dans le système comptable.
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