Définir les critères avant de calculer un score
Écrivez ce qui rend une demande pertinente : service, zone géographique, type d’entreprise, urgence, propriétaire du compte ou autre signal métier. Des règles explicites sont plus simples à revoir qu’un score inexpliqué.
Garder un CRM propre
Avant de créer une fiche, recherchez un contact ou une organisation existante, normalisez les champs importants et conservez un identifiant stable pour les mises à jour futures.
Utiliser l’IA uniquement pour interpréter le langage
Un modèle peut résumer la demande ou classer le texte libre dans une catégorie connue. Le workflow valide ensuite les champs requis et applique les règles de routage normales avant de mettre à jour le CRM.
Automatiser la préparation, pas la conversation commerciale
Le workflow prépare le contexte, route le prospect et notifie le responsable. Découverte, clarification et jugement commercial restent humains là où ils créent de la valeur.
Automatisation de workflows avec l’IA
Intégration de l'IA pour traiter les textes non structurés, classifier et extraire les données, tout en maintenant des validations et règles métier strictes.
Découvrir le serviceRoutage des prospects : capture, qualification et synchronisation CRM
Exemple de workflow commercial avec validation des demandes, règles de qualification transparentes, mise à jour CRM et affectation.
Voir l’exempleQuestions fréquentes
Peut-on router automatiquement les prospects ?
Oui. Des règles explicites peuvent router selon territoire, service, propriétaire du compte, disponibilité ou autres critères du processus commercial.
L’IA peut-elle lire un message de prospect ?
Oui. Elle peut classer ou résumer le texte libre tandis que les règles importantes de routage ou d’éligibilité restent contrôlées avant les actions aval.
Chaque demande doit-elle créer une nouvelle fiche CRM ?
Non. Le workflow peut contrôler les champs requis et rechercher un contact existant avant toute création.